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OZ Report 활용, 생산성 높은 종합자산관리시스템 구현
동양시스템즈 최동웅 과장
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프로젝트명
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동양종합금융증권 종합자산관리시스템
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프로젝트 개요
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동양종합금융증권은 맞춤형 종합재무설계 서비스를 제공하여 영업직원의 금융컨설팅 능력 향상을 통한 영업 경쟁력 강화, portfolio Management 서비스를 통한 펀드상품 판매력 강화, 적절한 시점의 Financial Planning 서비스를 통한 고객의 Life Time Value 증대 유도 및 대고객 보고서의 컨텐츠 강화를 통한 고객만족도 제고를 위해 OZ Report를 도입하여 종합자산관리시스템을 구축했다.
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제품
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OZ Report
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시스템 환경
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HW: IBM P570, WAS: Jeus 4.2, OS: AIX 5.3
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◆ 도입배경 = 동양종합금융증권은 종합자산관리(WM) 시스템 구축에 따른 고객 보고서, 차트, 그래프 등의 기능구현을 위해 리포팅 툴을 검토하였고, 개발생산성 향상, 다양한 차트 및 보고서 출력기능, 호환성 등을 고려하여 검토한 결과 OZ Report를 도입하였다.
◆ 적용업무 = 동양종합금융증권은 종합자산관리시스템을 도입함으로써 투자성향설문지, 자산현황보고서, 신규자금 투자제안서, 재무상태 진단보고서, 목적자금 설계보고서 등의 포트폴리오 설계, 재무설계의 대 고객용 각종 보고서를 작성할 수 있게 되었다. 또한 어플리케이션 화면상의 통계자료 화면, 차트 구성에 파이, 분산형, 막대(혼합형), 꺾은선, 이중축 혼합형 차트 등을 다양하게 활용할 수 있게 되었다.
◆ 구축효과 = OZ Report를 활용한 종합자산관리시스템은 고객의 자산현황, 수익률현황, 목적자금 설계를 위한 향후 계획 등을 수치 및 도표를 통해 보여줌으로써 고객의 이해를 높이고 상품권유 등 영업활동의 기초 자료로 활용되며 업무의 효율성을 높여 주었다. 개발자 측면에서는 OZ Report를 통해서 각종 보고서를 쉽고 빠르게 개발하여 생산성이 급속하게 향상되는 효과를 얻고 있다. < 저작권자 © BI KOREA 무단전재 및 재배포금지 > |
