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국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행총 150개 기관 참여, 28억 달러 이상 주문
김동기 기자  |  kdk@bikorea.net
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승인 2024.04.30  10:40:14
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국민은행(은행장 이재근)은 30일 발표를 통해, 지난 29일 6억 달러(한화 약 8257억원) 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러(한화 약 4128억원), 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했으며, 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.

총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억 달러의 약 5배 수준인 28억 달러(한화 약 3조 8536억원) 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다.

특히, 국민은행은 이달 신규 투자자 저변 확대를 위해 처음으로 중동의 두바이 및 아부다비에서 투자자 미팅을 진행했으며, 최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 미팅을 통해 투자자 유치에 노력을 기울였다.

국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며 “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 밝혔다.

이번 발행은 뱅크오브 아메리카 증권(BofA Securities), 씨티(Citi), 크레딧 아그리콜(Credit Agricole) CIB, JP모건(Morgan), KDB, MUFG가 주간사로 참여했으며, ANZ가 보조간사 역할을 수행했다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net

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