한동안 국내 핀테크 또는 테크핀 시장이 확산되면서, ‘특화 비즈니스 모델’에 대한 연구없이 무턱대고 진출하는 방식에 대한 우려가 높았던 적이 많다. 

지금의 시기도, 인터넷 전문은행이 늘어나고, 카카오뱅크가 상장을 앞두고 있지만, 정작 ‘모바일’이라는 특징 외에 차별화된 비즈니스 모델이 있는지는 고민해 볼 일이다. 

모바일은 오히려, 금융 소외계층을 늘어나게 하는 역설도 갖는다. 

이 와중에 우리금융경영연구소는 금융포용을 주제로, 글로벌 사례를 분석해 눈길을 끌고 있다.

<BI코리아>는 우리금융경영연구소 및 우리은행의 협조를 얻어 ‘우리리서치 플러스 7월호’ 중 ‘금융포용과 신시장개척, 두 마리 토끼를 잡아라!(부제 : 금융소외 계층을 공략한 핀테크 서비스 사례와 시사점)’ 제하의 7월 연구보고서를 정리해 봤다.<편집자주>

디지털화에 따른 금융포용 개선 노력에도 불구하고 고령층과 외국인 등 특정 계층은 금융 서비스에서 오히려 소외되는 현상이 늘고 있다.

비대면 채널이 늘어나면서 디지털 역량이 부족한 고령층은 원활한 금융 서비스 이용에 제약을 받고 있다.

스마트폰 보급률이 높은 10대 청소년은 금융 서비스 가입연령 제한으로 디지털 경제 접근성이 제한된다.

한편, 2019년 기준 미국 내 흑인 가구의 13.8%가 은행 계좌를 보유하지 않는 등 특정 인종의 금융 소외 문제도 지속되고 있다.

이같은 상황에서 금융 소외 계층을 주요 고객으로 인식하고 디지털 기반의 특화 서비스를 제공하는 핀테크가 늘고 있어 관련 사례를 조사했다.

◆공략 사례(1)…고령층 대상 = 킨더(Kindur)는 2019년부터 은퇴자의 자산과 투자 성향 등을 고려해 개인화된 맞춤형 포트폴리오를 추천하는 ‘스마트 드로(Smart Draw) 서비스’를 운영한다.

서비스는 개인퇴직연금계좌(IRA) 내 포트폴리오 비중을 추천할 뿐 아니라, 면밀한 계산이 요구되는 연금계좌 최소인출금(RMD, Required Minimum Distribution) 산정 등을 제공해줘 고령층의 세금과 과징금 지출도 최소화해준다.

금융소비자 수요에 맞는 특색있는 서비스를 제공한 킨더는 출시 10개월 만에 2만명이 넘는 고객의 은퇴자산 140억 달러(한화 약 16조 1210억원)를 유치했다.

2020년에는 지출과 수입 분석·사회보장 관련 알림·헬스케어 패키지 추천 등 은퇴 후 생활에 필요한 다양한 서비스를 제공하는 앱 ‘실브루(Silvur)’를 내놓아 서비스를 보강했다.

트루 링크 파이낸셜(True Link Financial)은 고령층 대상의 금융사기 예방과 은퇴자금 보호를 위한 서비스를 제공한다.

주력 상품 ‘트루 링크 카드(True Link Card)’는 노인 고객뿐 아니라 가족이 스마트폰을 통해 선불카드 사용 한도를 조절하고 사용처를 제한할 수 있다.

해외송금·모바일 앱 결제 등 평소 소비패턴과 다른 의심스러운 지출이 발생할 때 가족에게 이메일과 메시지를 발송해 금융사기를 예방한다.

2016년, 투자관리(Investment management) 메뉴를 출시한 트루 링크 파이낸셜은 노년층에 특화된 신탁, 계좌관리 등 서비스를 선보여 사업영역을 확장했다.

◆공략 사례(2)…특정 인종 대상 = 치즈 파이낸셜(Cheese Financial)은 교육 수준과 소득이 높아도 은행 접근성에서 차별을 겪는 미국 내 아시아인을 주요 고객으로 하는 디지털 뱅크다.

‘치즈 파이낸셜’은 ▲신용 기록이나 사회보장 번호가 없는 경우에도 직불카드를 발급하고 ▲0.3~3%의 추가 예금금리 ▲아시아인이 운영하는 상점에서 결제 시 추가 리워드 적립 등 혜택을 제공한다.

영어뿐 아니라 중국어로 서비스를 지원하고 있는 치즈 파이낸셜은 앞으로 다른 아시아 언어로 확대해나갈 예정이다.

최근에는 아시아 커뮤니티와 사업체를 돕기 위한 100만 달러(한화 약 11억 5150만원) 규모의 펀드를 조성했다.

고객 선택에 따라 신규 가입자 1인당 10달러를 기부하고 기존 가입자에게도 5달러의 보너스를 지급한다.

그린우드(Greenwood)는 흑인·라틴계를 겨냥한 모바일 뱅킹 플랫폼이다.

2020년 10월 설립해 서비스를 아직 준비 중인데도, 55만명이 넘는 대기 고객을 이미 확보했다. 

뱅크오브아메리카(BoA), JP 모건(Morgan) 등 주요 은행과 비자(VISA), 마스터(Master) 등이 펀딩에 참여해 설립 6개월 만에 총 4300만 달러(한화 약 495억원)의 자금을 조달했다.

올 3분기 중 예금과 결제·송금 서비스를 우선 출시한 이후, 4분기 이후에는 기업 대출과 주택대출, 투자상품으로 서비스 영역을 확대할 예정이다.

‘모던 뱅킹 포 컬쳐(Modern Banking for Culture0’를 표방해 흑인·라틴계의 금융·경제적 여건을 개선할 수 있는 사회활동을 함께 추진할 방침이다.

▲공략 사례(3)…10대 청소년 대상 = 그린라이트(Greenlight)는 대표적인 10대 전용 핀테크 회사다.

핵심 상품은 앱 기반 보호자 통제 기능이 부여된 월정액 스마트카드.

부모는 월 4.99 달러 요금으로 결제 내역 조회와 통장 관리가 가능하며 자녀들은 직불카드를 통해 용돈을 사용할 수 있다.

올 1월에는 청소년용 투자 플랫폼 ‘그린라이트 맥스(Greenlight Max)’를 내놨다.

2.99 달러의 추가 요금을 내면 자녀들이 투자정보 플랫폼 ‘모닝스타(Morningstar)’의 분석 정보를 활용해 주식을 조사하고 부모의 승인을 받아 앱에서 주식을 주문할 수 있게 했다.

그린라이트는 2017년 서비스 출범 이후 200만명의 가입자와 1억 2000만 달러(한화 약 1381억원)의 저축액을 확보하고, 5만 건 이상의 투자주문을 진행해 23억 달러(한화 약 2조 6484억원)의 기업가치를 지닌 회사로 급성장했다.(2021년 5월 기준)

스텝(Step)은 인플루언서에 열광하는 청소년의 감성을 뱅킹 서비스에 가미한 서비스를 지난해 10월 출시해 반년 만에 150만 명 사용자를 확보했다.

부모가 지출 내역을 조회하고 관리할 수 있는 계좌와 카드를 수수료 없이 제공하고, 송금 등 금융 서비스를 운영한다.

한편, 유명 소셜 미디어 틱톡과 파트너십을 맺어 인플루언서가 등장하는 금융 교육 콘텐츠를 제공하는 등 10대 눈높이에 맞춘 커뮤니케이션 채널을 구축해 차별성을 확보했다.

◆공략 사례(4)…프리랜서 사업자 대상 = 프랑스의 핀테크사 샤인(Shine)은 최소 월 3.90유로(한화 약 5200원)에서 연 258유로(한화 약 35만원)의 구독료로 ▲국제은행 계좌번호(IBAN) 발급 ▲송장처리 시스템 연결 ▲세무업무 관리 등 사업자 고객의 니즈에 부합하는 서비스를 제공한다.

맞춤형 서비스를 통해 7만여명의 프리랜서와 SME 고객을 확보한 샤인을 2020년 약 1억 달러(한화 약 1151억원)에 인수한 소시에테 제네랄(Societe Generale)이 대출 등 은행 라이센스가 활용된 상품을 라인업에 추가했다.

국내에서도 전체 인구 중 고령층, 외국인, 프리랜서 비중이 증가하고 있는 점을 고려하면 금융회사 입장에서 특화 서비스를 제공할 필요성이 크다.

연령대별 금융상품 추천서비스를 세대 특징에 따른 금융 수요를 반영해 개선하고, 다양한 비즈니스 모델로 확장할 수 있도록 해외 사례를 벤치마크하는 것을 검토할 필요가 있다.

한편, 외국인 맞춤형 서비스 고도화, 프리랜서 대상 상품 개발 등을 통해 새로운 수익원을 창출하는 방안도 고려할 만하다.

이를 통해 ESG 차원에서 그룹 이미지를 높일 기회로 활용할 필요가 있다.

<글= 우리금융경영연구소 디지털금융연구실 황나영 수석연구원 nyhwang@wfri.re.kr, 디지털금융연구실 김혜선 연구원 hskim@wfri.re.kr, 정리 = 김동기 기자>kdk@bikorea.net