올해 글로벌 금융사는 디지털뱅크, 핀테크, 규제 등에서 오는 위협과 기회들이 계속해서 업계 지형을 뒤흔드는 한 해가 될 것이라는 예측이 나왔다.

독일계 소프트웨어 기업 소프트웨어 아게 코리아(Software AG, 한국지사장 이진일 www.softwareag.com)는 20일 본사 금융업 부문 글로벌 디렉터이자 CFA 로라 크로지어(Laura Crozier)의 ‘2017년 금융업계에 대한 주요 전망 5가지’를 발표, 이같이 밝혔다.

◆데이터의 적극적인 활용 = 이번 보고서에 따르면, 올해 은행권은 가장 소중한 자산인 고객 데이터를 적극적으로 활용할 것이라는 전망이다.

은행은 그동안 데이터를 수집하기 위해 수십억 원을 투자했으나, 예측 분석과 기계 학습을 통해 얻은 인사이트를 충분히 활용하는 데는 거의 신경 쓰지 않았다.

은행의 새로운 수익은 데이터를 실시간으로 활용, 현금화하는 것에 달려있다는 게 이번 발표의 설명이다.

◆“오늘의 적이 내일의 동지로” = 이어 이번 보고에 따르면, 은행들은 은행업계 기존의 비즈니스를 파괴하고 디지털 변혁을 이끄는 핀테크와 디지털 뱅크를 사들일 것이라는 전망이다.

기존 은행은 금융 채널과 큰 신뢰를 가진 반면(적어도 중장년층 이상에서) 핀테크와 디지털 온리 뱅크(Digital-Only Bank)는 더 새롭고 민첩한 기술을 보유하고 있다.

은행과 핀테크·디지털 뱅크의 만남은 강력한 시너지를 낼 것이지만 그들 각각이 가진 문화적인 특성에는 상당한 차이점이 있다.

‘소프트웨어 아게’는 그에 따른 시행착오가 다소 예상되지만, 결국 이 결합은 일어날 것이라고 예측했다.

◆유동자산 = 대규모 은행들이 수익성 낮은 사업 분야에서 철수함에 따라 발생하는 금리 상승은 중견 은행의 매각 및 합병을 초래할 것이라는 전망도 나왔다.

동시에 적극적인 자산 관리로 인덱스 제공기관(Index Provider)의 시장 점유율이 점점 줄어들고 있다.

핀테크 뿐만 아니라 오랜 경쟁자들에 의해 제공되는 로보 어드바이저(Robo-advisors)는 전통적 방식의 자산관리에 더 큰 위협이 될 수 있다.

적극적인 포트폴리오 매니저들이 경험하지 못한 금리상승 환경까지 감안할 때, 앞으로 로보 어드바이저를 통한 더 많은 자동화와 자산관리분야의 통합을 예상할 수 있다는 얘기다.

◆가지치기 = 금융 이용자들이 점점 더 모바일 및 온라인 뱅킹 사용을 선호함에 따라 은행 지점 폐쇄는 가속화될 것이라는 예측이다.

대부분의 은행은 순수한 디지털 경쟁보다 비교적 안심할 수 있는 대표적인 오프라인 지점만을 남겨놓을 것이며, 각 지점의 규모는 이전보다 축소될 것이다.

그러나 은행이 점점 디지털화되고 비용에 중점을 두면서, 남아있는 오프라인 지점도 규모 대비 높은 가치를 창출해야 하는 역할로 전환될 것이다.

◆“은행의 문이 활짝 열린다” = 규제와 시장 세력이 결합, 금융 이용자의 은행 이용 방식 자체가 근본적으로 변화하고 있다는 설명이다.

유럽에서는 2018년부터 PSD 2(Payment Services Directive 2 : 지급서비스지침 2)에 따라 은행은 제3자 결제서비스 업체와 계좌통합 업체에 오픈API를 제공해야 한다.

이에 따라 은행은 규제를 뛰어넘어 시스템과 데이터를 개방하고, 파트너를 위한 생태계(Eco system)를 만들어가기 시작했다.

이는 금융 이용자를 위한 더 큰 선택과 경쟁이 될 것이며, 나아가 소매금융 분야에서 완전히 새로운 수익 창출 가능성으로 이어질 것이다.

로라 크로지어 소프트웨어 아게 CFA는 “은행들이 데이터의 활용, 파트너사 및 경쟁사로의 데이터 개방, 디지털 세계로 투자와 동시에 오프라인 사업 규모 축소 등을 시작함에 따라 우리 또한 새로운 오픈 뱅킹 환경에서 누가 승리할 것인지 지켜보게 될 것”이라고 말했다.

한편 독일에 본사를 둔 ‘소프트웨어 아게(Software AG)’ 임직원 수는 약 4300명이고 70개국에 지사를 두고 있다.

2016년도 매출은 8억 7200만 유로(한화 약 1조 667억원)에 달한다.

주력 사업 분야는 디지털 비즈니스 플랫폼 기반 통합, 프로세스 관리, 인 메모리 데이터, 적응형 애플리케이션 개발, 실시간 분석 및 엔터프라이즈 아키텍처 관리를 핵심 구성 요소로 하는 오픈스탠다드 솔루션 비즈니스에 있다.

<김동기 기자>kdk@bikorea.net